Версия для печати |
26.03.2007 | Мировой рынок стали: 15-22 марта.
Полуфабрикаты
На мировом рынке заготовок возникли заметные региональные диспропорции, вызванные неравномерностью процесса повышения цен. В Восточной Азии этот подъем происходит более плавно. Поставки из Китая, несмотря на введение экспортных пошлин в конце прошлого года, остались, практически, на прежнем уровне, а покупательский интерес относительно невысок.
Поставки китайских заготовок сорта Q235 на Тайвань по-прежнему осуществляются по ценам, незначительно превышающим $500/т FOB, а 20MnSi - примерно на $10/т дороже. Во Вьетнаме эта продукция котируется выше вследствие более высоких затрат на доставку. Так, Q235 там стоит порядка $505-510/т C&F, а 20MnSi - до $520/т C&F. Местные компании продают заготовки по $530/т ex-works или немного дороже.
В то же время, в Европе и странах Ближнего Востока наблюдается настоящий бум на рынке длинномерного проката, что вкупе с рекордным подорожанием металлолома поднимает заготовки на невиданную высоту. Так, экспортеры из стран СНГ предлагают полуфабрикаты по $530-540/т FOB, а некоторые компании даже устанавливают цены до $560/т FOB по майским контрактам. Правда, потребители пока не готовы столько платить.
Не менее стремительно идут на подъем и слябы. По предварительным оценкам, их стоимость во II квартале будет на $100/т выше, чем в первом. Бразильские компании, в частности, планируют поднять цены на свою продукцию до $540-550/т FOB при поставках в США. Такие же цены указываются и для азиатских покупателей, однако вряд ли эти предложения будут приняты, поскольку бразильские слябы в итоге будут стоить дороже г/к рулонов местного производства.
Конструкционная сталь
Аналогичный заготовкам контраст между Западом и Востоком существует и на рынке конструкционной стали. В Японии, где в настоящее время наблюдается наивысший уровень спроса на данную продукцию (если не считать Китай) стоимость арматуры в апреле достигнет только около $575-580/т с доставкой, тайванские производители рассчитывают на доведение цен до немногим менее $600/т ex-works не ранее июня.
В то же время, экспортные цены на ту же арматуру корейского или тайванского производства при поставках в США и страны Ближнего Востока уже достигают $600/т FOB. Турецкие компании предлагают арматуру уже по $630-635/т FOB и сообщают, что полностью обеспечены заказами до конца мая.
Россия превратилась в нетто-импортера длинномерного проката, экспортных предложений в последние недели практически нет, т.к. продажи на внутренний рынок намного выгоднее. Украинские предприятия поставляют арматуру по $550-560/т FOB и катанку по $535-550/т FOB, но эти цены, очевидно, будут действовать только до конца марта. В апреле ожидается их подъем до $600/т FOB.
Европейские компании добились в марте роста цен на €50-60/т и ожидают нового скачка в апреле. Строительная отрасль в регионе переживает подъем. Так, в Германии, Великобритании, Испании рост в жилищном и офисном строительстве достиг в прошлом году 8-12%. Эти темпы роста, похоже, сохранятся и на текущий год.
Цены на арматуру в странах ЕС варьируют в настоящее время в интервале €530-550/т с доставкой. Стоимость катанки гораздо ниже, но на Балканах и в Средиземноморье импортная продукция котируется на уровне не менее $630/т C&F. Турецкая арматура превысила $650/т C&F.
Американские производители сортового проката определились с окончательным повышением цен в апреле. Ранее сообщалось, что они возрастут на $20-25, потом -- на $40-50 за короткую т (907 кг), но на прошлой неделе крупнейшие компании отрасли заявили, что рост составит $55 за короткую т. Ожидается, что новые цены достигнут около $650-670 за короткую т ex-works для арматуры и более $710 за короткую т - для сорта. Импортная арматура котируется на американском рынке на уровне $660 за т (метрическую) C&F и продолжает расти в цене.
Листовая сталь
На рынке плоского проката также произошло резкое разделение на восточноазиатский и европейско-американский сектора. Разница в ценах между этими регионами уже сейчас превышает $100/т, а во II квартале может стать еще больше.
Азиатские меткомпании планируют на апрель весьма умеренное повышение цен. Так, японские поставщики г/к рулонов согласились продавать их в Корею производителям холодного проката всего по $525-535/т FOB в течение всего II квартала. Китайские компании постоянно заявляют о необходимости подъема цен, но на практике это означает, максимум, $540/т C&F. Внутренние цены на г/к рулоны на востоке Китая до сих пор, как правило, не превосходят $560-570/т ex-works (включая НДС), а на прошлой неделе было зафиксировано даже небольшое их понижение.
Один из немногих видов плоского проката, реально поднимающихся в цене в Азии, - это толстолистовая сталь. Китайские и тайванские поставщики коммерческой продукции котируют ее на уровне $580-600/т FOB, а судостроительный лист в апреле может достигнуть в странах региона $700/т C&F, лишь немного не доставая до уровня оцинкованной стали (до $750/т C&F при поставках китайской продукции в Корею).
Промежуточное положение между двумя ценовыми регионами занимает Индия, где стоимость импортных г/к рулонов достигает $600-620/т C&F. Однако этот уровень считается потребителями завышенным, т.к. внутренние цены, как правило, не превышают $620/т ex-works.
В то же время, производители из стран СНГ, ориентирующиеся на Европу, Турцию и страны Ближнего Востока, в последнее время резко взвинтили цены на листовую сталь. Российские г/к рулоны котируются на уровне $600-650/т FOB, украинские - $550-590/т FOB. Стоимость х/к рулонов при поставке в Турцию достигает $680-700/т FOB.
В Европе импортный горячий прокат находится на уровне €480-500/т C&F, а местные компании продают его по €480-520/т ex-works. Местные компании заявили, что добились согласия потребителей на повышение цен еще на €20-30/т в апреле, но наблюдатели считают ситуацию не настолько однозначной. По некоторым данным, объем заказов со стороны европейских покупателей снизился по сравнению с I кварталам, многие из них ориентируются на менее дорогую импортную продукцию. Тем не менее, аналитики не исключают того, что повышение цен на сталь в Европе продолжится в течение всего II квартала и даже захватит лето.
В США экономика находится не в лучшем состоянии, спад затронул две такие «сталеинтенсивные» отрасли, как автомобилестроение и строительство. Однако запасы у потребителей и металлотрейдеров сократились по сравнению с началом года, упал и экспорт, так что баланс на рынке относительно благоприятен для национальных производителей, планирующих на апрель подъем цен на $30-40 за короткую т, что выведет их на уровень $640-650 за короткую т ex-works. Подорожает в ближайшее время и толстолистовая сталь, стоимость которой на американском рынке вообще может достигнуть $800 за короткую т.
Азиатские компании пока что отправляют г/к рулоны в США по $600-620/т (метрическую) FOB, но, очевидно, в апреле цены возрастут.
Специальные сорта стали
Производители нержавеющей стали убедились, что совершенно правильно решили поднять цены в апреле на $300-400/т по сравнению с мартовскими. Никель дошел до $50000/т, и хотя на прошлой неделе он немного подешевел, подъем может возобновиться в любой момент.
Правда, ряд аналитиков, в частности, из британской компании MEPS, считают, что цены на нержавеющую сталь уже достигли пика. Это относится, в первую очередь, к Европе, где стоимость холоднокатаных рулонов 304 2В в апреле превысит €4600/т. Некоторые компании уже считают необходимым снизить базовые цены во II квартале, опасаясь притока продукции из Азии. Так, стремительно расширяет поставки в Европу Китай, который в этом году может выплавить 7,3-7,5 млн. т. В прошлом году китайские компании экспортировали в ЕС немногим более 160 тыс. т нержавеющей стали, но в текущем этот показатель может возрасти в несколько раз. В то же время, экспортные возможности европейских компаний уменьшатся после недавнего введения импортных пошлин в России.
Металлолом
Цены на металлолом продолжают подниматься, устанавливая новые рекорды. Наиболее высокие котировки наблюдаются в странах Восточной Азии. Корейские компании приобретают западный материал HMS №1&2, в среднем, по $360/т C&F, а американские трейдеры предлагают новые партии HMS №1 по $390/т C&F. На Тайване внутренние цены уже превысили $400/т с доставкой.
Конкуренция с экспортерами заставила японских металлургов снова поднять закупочные цены на 500-1000 иен/т. Некоторые заводы уже вынуждены платить за материал Н2 дороже 38 тыс. иен/т ($323) с доставкой. При этом, по мнению экспертов, пик подъема еще не достигнут.
Ненамного отстают от восточноазиатских коллег и турецкие импортеры. Стоимость материала 3А из СНГ и европейского HMS 1 достигла $365-370/т C&F, а американский шредированный лом стоит дороже $370/т C&F. Спрос со стороны турецких меткомпаний очень высокий. Все они полностью обеспечены заказами на заготовки и готовый прокат на несколько недель вперед и теперь усиленно скупают сырье. Причем, цены на стальную продукцию достаточно велики, чтобы оправдать приобретение даже такого сверхдорогого лома, как сейчас. Впрочем, по мнению специалистов, инерции подъема хватит еще на месяц, а то и более.
В Западной Европе цены на металлолом в марте возросли на €5-15/т, а в Испании - и на €20/т. В связи с новым повышением курса евро по отношению к доллару внутренние цены на юге Европы достигают $330/т в долларовом эквиваленте. Поэтому трейдеры ориентируются, прежде всего, на испанских или итальянских потребителей, сбывая за пределы ЕС излишки, которых не так много.
Источник : ugmk.info